Fekete-fehér hármas Taylor Hiltonnal és Lorena Sanchez-nel

Két lenyűgöző lány, Taylor Hilton és Lorena Sanchez, szerelmesek egymásba. Úgy döntenek, hogy első fajok közötti hármasukat fekete sráccal csinálják. Amikor csókolózni kezdenek a sráccal, annyira izgatottak és kanosak. A srác elkezdi mindkettőjüket csókolni, majd kihúzza a nadrág cipzárját, és a lányok elkezdik szopni a hatalmas farkát. A srác nagyon örül neki, és csókolgatni kezdi a lányokat. A lányok felváltva szívják a srác farkát, majd a srác egyesével megbasztja a lányokat . Mindkettejüket különböző pozíciókban dugja. A lányok nagyon élvezik és hangosan nyögnek. A végén a srác a lány arcára jön.