מסיבת שלושה עם טיילור הילטון ולורנה סאנצ'ז

טיילור הילטון ולורנה סנצ'ז מתאהבים בשלישייה הבין-גזעית הראשונה שלהם עם גבר שחור. כשהם מתחילים להתנשק איתו, הם כל כך נרגשים וחרמנים. הבחור מתחיל לנשק את שניהם, ואז הוא פותח את רוכסן מכנסיו והבנות מתחילות למצוץ את הזין הענק שלו. הבחור מאוד מרוצה מזה והוא מתחיל לנשק את הבנות. הבנות מתחלפות למצוץ את הזין שלו. ואז הבחור מתחיל לזיין את הבנות אחת אחת. הבנות נהנות מאוד והן משמיעות קולות חזקים. בסופו של דבר, הבחור עולה על פניה של הילדה.