Theodora Day in Charles Dera se zabavata v svojem stanovanju

Dva osupljiva ameriška najstnika, Theodora Day in Charles Dera, se prepustita divji noči v svojem stanovanju. Začneta s strastnim poljubljanjem in božanjem drug drugega teles, preden se lotita bolj intimnih dejavnosti. Theodoro obleče srajco z gumbom brez modrca, ki razkazuje njene čudovite modre oči, medtem ko ima Charles velikega tiča v ustih. Izmenično si fafata, z obema rokama se zadovoljujeta. Ko noč napreduje, se premakneta na čaščenje stopal, božanje nog in igranje z njima, dokler nista popolnoma izžeta. Theodora glasno stoka, ko Charles prodira vanjo, zaradi česar je še glasnejša. Končno se ne moreta več zadržati in se odločita za trojček s še eno lepo rjavolasko, Charlotte. S svojimi velikimi kurci še vedno trdimi in pripravljenimi na akcijo, se izmenično močno in hitro fukata, stokata in kričita od užitka.