Theodora Day a Charles Dera mají divokou noc ve svém bytě

Theodora Day a Charles Dera si užívají divokou noc ve svém bytě, vášnivě se líbají a hladí se, než se přesunou k intimnějším aktivitám. Theodora má na sobě košili bez podprsenky, která ukazuje její nádherné modré oči, zatímco Charles má v ústech velký penis. Střídají se ve vzájemném kouření, používají obě ruce k potěšení. S postupující nocí se přesouvají na uctívání nohou, hladí si nohy a hrají si s nimi, dokud se úplně nevyčerpají. Theodora hlasitě sténá, když do ní Charles buší, takže sténá ještě hlasitěji. Nakonec se již nemohou udržet a rozhodnou se pro trojku s další krásnou brunetkou, Charlotte. S jejich velkými ptáky stále tvrdými a připravenými k akci, střídají se v tvrdém a rychlém šukání, sténají a křičí rozkoší.