תיאודורה דיי וצ'ארלס דרה, נערות יפות, חולקות לילה פרוע בדירתם

שני בני נוער אמריקאים מהממים, תאודורה דיי וצ'רלס דרה, מתמכרים ללילה פרוע בדירתם. הם מתחילים בנשיקות נלהבות ומלטפים זה את גופו של זה לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. תיאודורה לובשת חולצה מכופתרת ללא חזייה שמציגה את עיניה הכחולות המדהימות בעוד לצ'ארלס יש זין גדול בפה. הם מתחלפים לתת אחד לשני מציצות, משתמשים בשתי ידיהם כדי לענג אחד את השני. ככל שהלילה מתקדם, הם עוברים לסגידה לרגליים, מלטפים זה את רגליו של זה ומשחקים איתם עד שהם מבלים לגמרי. תאודורה גונחת בקול כשצ'ארלס חובט בה, גורם לה לגנוח עוד יותר בקול. לבסוף, הם לא יכולים להתאפק יותר ומחליטים לעשות שלישייה עם עוד ברונטית יפה, שרלוט. עם הזין הגדול שלהם עדיין קשה ומוכן לפעולה, הם מתחלפים לזיין אחד את השני חזק ומהר, גונחים וצורחים בהנאה.