Uniformerede arabiske teenagere første hardcore oplevelse i et luderhus

To arabiske teenagere, klædt i militæruniformer, er på mission for at tilfredsstille deres seksuelle lyster. De begiver sig til et lokalt luderhus, hvor de møder en lummer ældre kvinde, der er mere end villig til at opfylde deres fantasier. Drengene, uerfarne i verden af seksuel nydelse, er ivrige efter at lære af deres modne følgesvend. Mens kameraet fanger hver deres bevægelse, tager den ældre kvinde ansvaret og guider de unge soldater i elskovskunsten. Drengene, der i første omgang er generte og nervøse, finder sig snart fortabt i lidenskabens vold, deres hæmninger spredes, da de udforsker dybet af deres lyster.