Dillon Diaz i Alpha Wolfe zapraszają Cyrusa Starka i Zaka Bishopa na przygodę z wymianą partnerów

Dillon Diaz i Alpha Wolfe, dwie najlepsze przyjaciółki, zawsze szukają zabawy i zabaw ze swoimi dziewczynami. W tym konkretnym dniu postanawiają zaprosić swoich bliskich przyjaciół Cyrusa Starka i Zaka Bishopa na noc wymiany partnerów. Akcja rozpoczyna się w Dillons place, gdzie faceci chętnie rozbierają się do bokserek i szykują się na poważną akcję. Gdy pokój wypełnia się gorącą oczekiwaniem, faceci na zmianę zadowalają się nawzajem na różne sposoby, w tym głębokie gardło, ruchanie w dupę i bez gumki. Akcja rozlewa się do innych pomieszczeń w domu, gdy chłopaki eksplorują swoje ciała i oddają się swoim najdzikszym fantazjom. Film kończy się satysfakcją i radością facetów, ciesząc się nocą i pasją.