Ivy Wolf, en blond teenager, oplever sin første gang med sin stedfætter

Ivy Wolf, en fantastisk blond teenager med en fristende lille ramme, er ikke fremmed for at være centrum for opmærksomheden. Hendes blomstrende seksualitet har altid været et diskussionsemne i hendes familie. Det er dog ikke før nu, at hun oplevede den elektrificerende spænding ved at deltage i en varm session med sin stedfætter, en mand hun kendte hele sit liv. Som kameraet fanger hvert intimt øjeblik, hengiver Ivys stedfætter sig ivrigt til en sensuel udforskning af sine ungdommelige kurver, der starter med hendes lækre, indbydende brystvorter. Scenen går derefter over til en pirrende cunilingus, da han dykker ned i dybet af hendes lyst og tænder en brændende lidenskab i hende. Klimakset i dette erotiske møde ser ham glæde hende på de mest intime måder og efterlader hende forpustet og længes efter mere. Dette er bare et tilfældigt møde; det er en lidenskabelig rejse ind i verden af voksen nydelse, en rejse Ivy er ivrig efter at fortsætte.