Adria Rae och Lucie Cline går samman med en homosexuell pojkvän för en trekant

Adria Rae och Lucie Cline, två kvava sirener, delar en önskan om en het trekant. Deras ömsesidiga attraktion till män är obestridlig, och de längtar båda efter spänningen av en homosexuell mans beröring. När de når ut till sin pojkvän med sitt vilda förslag, blir han först överrumplad. Men som ett fan av interracial och hemmagjord porr, är han ivrig att utforska detta lockande scenario. Scenen är inställd i hans hem, där han ivrigt hänger sig åt deras förförelse. Hans homosexuella pojkvän, ivrig att behaga, initierar handlingen, hans skickliga händer utforskar sina kroppar. Tjejerna återgäldar, deras fingrar dansar över hans hud, innan han störtar in i deras fuktiga veck. När intensiteten byggs upp, turas tjejerna om att rida honom, deras stön fyller rummet. Klimaxen ser honom duscha dem med sin utlösning, vilket lämnar dem båda nöjda och längtar efter mer. Detta är en trekant som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.