Adria Rae en Lucie Cline bundelen hun krachten met een homoseksuele vriend voor een trio

Adria Rae en Lucie Cline, twee zwoele sirenes, delen een verlangen naar een hete trio. Hun wederzijdse aantrekkingskracht op mannen is onmiskenbaar en ze hunkeren allebei naar de sensatie van een aanraking van een homoman. Als ze hun vriend met hun wilde propositie bereiken, is hij aanvankelijk uit het veld geslagen. Maar als fan van interraciale en zelfgemaakte porno, wil hij dit verleidelijke scenario graag verkennen. Het toneel speelt zich af bij hem thuis, waar hij zich gretig overgeeft aan hun verleiding. Zijn homoseksuele vriend, die graag wil behagen, initieert de actie, zijn bekwame handen die hun lichamen verkennen. De meisjes dansen, vouwen hun vingers over hun huid voordat hij hun huid vouwt, Ass plukken hun intensiteit op, berijden de meisjes, berijden hun climax, berijden hem en laten hun clitoris los. Dit jaar laat hem beide vertrekken voor meer plezier en meer.