Adria Rae og Lucie Cline slår sig sammen med en homoseksuel kæreste til en trekant

Adria Rae og Lucie Cline, to lune sirener, deler et ønske om en hed trekant. Deres gensidige tiltrækning til mænd er ubestridelig, og de begge higer efter spændingen ved en homoseksuel mands berøring. Da de når ud til deres kæreste med deres vilde forslag, bliver han først overrumplet. Men som fan af interracial og hjemmelavet porno, er han ivrig efter at udforske dette pirrende scenario. Scenen er sat i hans hjem, hvor han ivrigt hengiver sig til deres forførelse. Hans homoseksuelle kæreste, ivrig efter at behage, indleder handlingen, hans dygtige hænder udforsker deres kroppe. Pigerne gengælder, deres fingre danser over hans hud, inden han styrter ind i deres fugtige folder. Mens intensiteten bygger sig op, rider pigerne ham på skift, deres støn fylder rummet. Klimakset ser ham overøse dem med sin udløsning, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.