Gracie, pelacur gemuk dan kawannya, menjadi tuan rumah seorang lelaki

Gracie, seorang wanita gemuk dengan nafsu yang tidak terpuaskan untuk kesenangan, dan kekasihnya yang memikat dengan penuh semangat menanti kedatangan rakan mereka. Mereka bersedia untuk membuat pertunjukan untuk keseronokan menontonnya. Setelah dia masuk, Gracie tidak membuang masa untuk berlutut, dengan penuh semangat mengambil zakarnya ke dalam mulutnya. Kekasihnya turut serta, mewujudkan pertunjukan keseronokan oral yang sebenar. Kedua-dua wanita itu bekerja bersama, bibir dan lidah mereka dengan mahir meneroka setiap inci bilik tariannya, menjelajahi setiap inci tubuh mereka, membangkitkan nafsu yang tidak puas hati, menjadikan setiap detik di dalam fikiran mereka menjadi kenyataan.