Emma Brown og Tracy Lindsay spiller hovedrollerne i en lesbisk casting-video

I denne hotte hjemmefilm er den fantastiske brunette Emma Brown og den forlokkende blonde Tracy Lindsay ivrigt på audition til en rolle i en lesbisk pornofilm. Scenen udspiller sig i en hyggelig stue, hvor de to smukke kvinder er fast besluttet på at bevise deres seksuelle dygtighed. Emma, kæresten til den mand, der optager, smider dygtigt sit tøj og afslører sine forførende kurver. Tracy, hendes ivrige medauditionee, følger trop og efterlader intet til fantasien. Som spændingen bygger op, engagerer de to smukke kvinder sig i et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes i en sensuel dans. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, med Emma, der tager ansvaret og hengiver sig til noget pirrende cunilingus. Scenen kulminerer i en intens ansigtssidding, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse. Denne hjemmelavede perle, med rigtige veninder fra Femaleagent.com og fakehub.com, viser den rå passion og autenticitet, som kun en hjemmelavet lesbisk casting-video kan tilbyde.