En pervers gammel professor forulemper to rygende varme unge babes

I dette hede møde befinder en drilsk ældre herre sig i en pirrende situation. Han huser to rygende varme unge vixens, hans kæreste og hendes rygende ven, i sin bolig. Stemningen bliver tykkere af begær, da de to fantastiske piger, deres barberede fisser lækkert lokkende, engagerer sig i nogle lidenskabelige kyssinger. Professoren, en mand med perverse lyster, kan ikke modstå disse unge skønheders tiltrækning. Han dykker ivrigt ned i deres folder, udforsker deres sødme med tungen. Pigerne gengælder, hengiver sig til hinandens smag, deres støn giver genlyd gennem huset. Professoren vender derefter sin opmærksomhed mod den rygende ven og overøser hendes vådhed med sin erfarne tunge. Pigerne, af liderlighed og nysgerrighed, skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af begær. Denne hjemmelavede, gamle og unge, 3some fryd i kærestens frække sexverden.