En ung mand bukker under for sine naboers vellystige balder, en kvinde der altid hilste ham varmt på deres fælles gang

En ung mand, der nærer følelser for sin nabo Jovencita, finder sig selv ude af stand til at modstå hendes vellystige balders lokkelse. På trods af at han er i et forhold, bukker han for sine lyster og søger trøst i sine veninders trøstende tilstedeværelse. Tanken om at være utro med Jovencita antænder en ild i ham, driver ham til at opsøge sin kæreste, der deler en lighed med Jovencita. Som han behager sin kæreste, glider hans tanker til Jovencitas lækre derriere, giver næring til hans ophidselse. Hans kæreste, der fornemmer hans fjerne tanker, opfordrer ham til at udforske sine fantasier. Han forkæler sig, forestiller sig Jovencisas berøring, hendes stramme, varme Latina-krop under ham. Da han når sit klimaks, finder han sig fortabt i mindet om Jovenita, hans naboer uimodståelige for evigt etset i hans sind.