Par med bind for øjnene udforsker deres lyster til en swingerfest

Et par beslutter sig for at krydre tingene ved at deltage i en swingerfest. Ivrige efter at udforske deres vildeste lyster ankommer de, ifører sig bind for øjnene og tilføjer et ekstra lag af mystik og spænding. Værten hilser på dem med et fristende blowjob, der sætter stemningen til en nat med uhæmmet nydelse. Værten fører pigerne til et afsides værelse, hvor den rigtige sjov begynder. Fyrene udforsker hinanden på skift, deres hænder strejfer frit i ly af mørket. Pigerne, alene tilbage, kan ikke modstå trangen til at blive intime, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de rider hinanden til ekstase. Langvarigt forhold, parrene skifter det op, skiftes til at være den bøjede over, modtager intens nydelse fra deres partnere. Natten kulminerer i en vild gruppesex-session, der efterlader alle tilfredse og længes efter mere. Da de maskerede gæster går, ved de, at dette ikke vil være sidste gang, de vender tilbage til denne erotiske legeplads.