הקלטה סודית של שלישייה בכיתה עם שני מורים ותלמיד

מפגש מרגש עם בחור צעיר בחדר השינה של חברתו, חושף שלישייה לוהטת איתה ועם המורה שלה, המורה האפריקאי הסקסי. כשהוא צופה בצילומים המפורשים, הוא עזב בהתפעלות מהזין השחור העצום של המורים ומחברותיו שאינו יודע שובע אליו. המראה שלה נמתחת ומסופקת מהזין המפלצתי הזה מצית בתוכו תשוקה לוהטת. הוא נשבע להביא את חברתו לכיתה למחרת, להוט לשכפל את החוויה. ביום של, הוא מפתיע אותה בביקור, מה שמוביל לשלישיה מאולתרת עם המורה. הכיתה הופכת למגרש המשחקים שלהם כשהם מתמכרים לרצונות הפרועים שלהם, לוכדים כל רגע במצלמה. הזין השחור הגדול של המורים תופס את מרכז הבמה, מותח את הכוס הצמוד של החברה ומשאיר אותה משתוקקת לעוד. השלישייה הביתית החובבנית הזו היא עדות לתשוקה ולעוצמה הגולמית שיכולה להתגלות במקומות הכי לא צפויים.