Unge par engasjerer seg i lidenskapelig møte med erfarne utstillere på karneval

Unge, lidenskapelige par bestemmer seg for å krydre ferien sin på karnevalet. De snubler over en gruppe erfarne swingere som tar interessen deres til et helt nytt nivå. Mannen dykker ivrig inn, og vil utforske denne nyvunne lidenskapen med kjæresten sin. Ekshibisjonistene er mer enn villige til å hjelpe, veilede dem gjennom hver bevegelse og stilling. Kjæresten, i utgangspunktet sjenert, omfavner raskt sin indre ludder og nyter hvert øyeblikk av opplevelsen. Mannen også er ikke igjen, da han får glede ikke én, men to vakre kvinner på en gang. Klimakset av deres lidenskapelige møte gjør dem alle andpustne og fornøyde, mens de deler intense orgasmer. Konens orgasme sender bølger av nytelse gjennom kroppen hennes, og får henne til å lengte etter mer. Mannen er også igjen i en tilstand av eufori, og kuken hans dunker fortsatt av den intense nytelsen. Dette uforglemmelige møtet gjør dem alle lengtende etter mer, mens de skilles, og gleder seg allerede til deres neste hete økt.