Vernederende daad van stiefmoeders leidt tot onverwachte transtransformatie

Twee stiefmoeders vernederen hun cuckold echtgenoot door hem te verkleden in travestieoutfits. Een ondeugende Arabische tovenaar luistert naar hun plannen en besluit dingen naar een hoger niveau te tillen. Hij transformeert de nietsvermoedende man in een prachtige she-male, waardoor de stiefmoedertjes vol ontzag achterblijven. De stiefmoederen, nu verliefd op hun nieuwe transpartner, verspillen geen tijd met zich over te geven aan wat wilde kinky seks. De actie wordt heet als de stiefzussen hun nieuwe she-males lichaam verkennen, wat leidt tot een ontmoeting. De tovenaar, verward door de dunne gebeurtenissen, de lucht in, genieten van de nieuwe video's met hun smekende vriendinnen. Ze laten hun explosieve climax zien en rijden een wilde rit van seks met hun partner. Deze crossmoms leiden tot een wilde transmatie en een wilde rit.