זוגות בין גזעיים נפגשים עם זוג מבוגר במיאמי

התכוננו לחוויה מטרפת כזוג סווינגרים מארצות הברית מיזמים לחו"ל למיאמי, מחפשים את הריגוש של מפגשים עם זוגות הרפתקנים אחרים. הם לא סתם סווינגרים, הם חובבים שמתענגים על ההתרגשות של הלא נודע, להוטים לחקור את מעמקי תשוקותיהם. המסע שלהם לוקח אותם לבית עוצר נשימה, שם הם מתקבלים בחום על ידי זוג בוגר להוט לחלוק את הידע והניסיון שלהם. האישה, MILF מהממת, שובת לב עם הקימורים המפתים והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו. ככל שהלילה מתפתח, עכבות נשארות בדלת, והקבוצה מתעמקת בתשוקה בין-גזעית, גופם שזור במחול תשוקה. הבעל, גבר שחור מוכשר היטב, משחרר את הזין השחור הגדול שלו, משאיר את החברה מתנשפת בהנאה כשהיא מחבקת את החוויה בשקיקה. המפגש מגיע לשיאו בטיפול פנים אקלימי, מותיר את המשתתפים חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. זהו מסע בלתי נשכח לעולם ההתנדנדות החובבנית, המציג את הריגוש של הלא ידוע ואת פיתוי הציצים הגדולים והזין הגדול.