Tre-vejs sex med stedmor og stedsøster som hævn

Efter at have opdaget sin kærestes utroskab, beslutter en ung mand sig for at hævne sig ved at forføre sin bedste ven, som tilfældigvis er hans stedmor. Planen fungerer som en charme, da han dygtigt behager hende med sin tunge, og gør hende vild af lyst. Lige da varmen når sit højdepunkt, trænger hans stedsøster uventet ind, hvilket fører til et varmt trevejs møde. Grænserne for incest skubbes yderligere, da de engagerer sig i en vild gruppesex-session, hvor stedmoren ivrigt skiftes til at glæde den unge mand. Intensiteten eskalerer, da han begynder at kneppe sin stedsøster i forskellige stillinger, alt imens han bliver set af sin stedmor.