Tre unge hvide mænd engagerer sig i deres første interracial homoseksuelle møde med en sort mand, der hengiver sig til HLR-teknikker

Tre unge hvide mænd, ivrige efter at udforske deres vildeste fantasier, vover sig ind i den spændende verden af interracial homoseksuel sex. De har drømt om en sort mand, og deres ønske går i opfyldelse, da de snubler over en fantastisk ibenholt stud. Trioen spilder ingen tid på at indlede deres længe ventede møde. Scenen udfolder sig med en intens udveksling af oral nydelse, kendt som CPR. Fyrene skiftes til at nyde smagen af deres venner, mens de også er intimt bekendt med den sorte Adonis. Rummet fyldes med stønn af ekstase, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger danser i en rytmisk dans af lyst. Denne hjemmelavede homoseksuelle video fanger den rå passion og uhæmmede udforskning af disse unge mænd, mens de dykker ind i ukortlagte territorier og skubber grænserne for deres seksuelle fantasier. Det er en pirrende visning af homoseksuel kærlighed og begær, der ikke overlader noget til fantasien.