Gracie Gates og Mackenzie Mace deler Peter Green til en trekant

Gracie Gates og Mackenzie Mace deler deres dybeste hemmeligheder og issmag i en hed trekant med Peter. De skiftes til at glæde ham, og deres læber og tunger udforsker hver en centimeter af hans stenhårde manddom. Natten udfolder sig med lidenskabelig elskov, da Peter befinder sig fanget mellem to uimodståelige skønheder. Pigerne rider ham på skift, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn fylder rummet. Dette er en nat, Peter Green sent vil glemme.