Spencer Scotts přítelkyně se připojí ke své křivé nevlastní matce na trojku

Spencers skrýval tajnou touhu po matce své nejlepší kamarádky, smyslné lišce s neodolatelným půvabem. Její bohaté křivky a velkorysá ňadra se mu vryly do mysli, stálý zdroj pokušení. Jednoho osudného dne se ocitá v jejím příbytku, vzduch hustý očekáváním. Jeho přítelkyně, nevšímající si jeho nedovoleného roztoužení, se s ním zapojí do Horkého setkání, nevnímaje blížící se trojku. Matka přátel, chopící se příležitosti, se přidává, její bohatá ňadra poskakují v extázi, když na ni přijde řada. Místnost rezonuje sténáním rozkoše, pohled na obě ženy, jejich těla propletená, je pohledem k vidění. Setkání zanechává Spencera jeho přítelkyni zalitou potem, jejich spokojenost hmatatelná. Toto nezákonné setkání představuje naplnění Spencerovy dlouho trvající fantazie, svědectví o přitažlivosti zakázaného ovoce.