Natalie Marss kjæreste opplever en vill trekant med kjæresten og transseksuell venn

Natalie Marss hadde alltid vært en nysgjerrig jente, og hun hadde en vill strek i seg. Da hun inviterte kjæresten over til henne, hadde hun en overraskelse i vente for dem begge. Det var hennes transseksuelle venn, som var ivrig etter å vise frem sitt nye antrekk. Jenta ble først overrasket, men hun fant seg snart tiltrukket av shemalens lokke. Natalies kjæreste var mer enn glad for å være med på moroa, da han alltid hadde vært fascinert av ideen om en trekant. Handlingen var intens, med shemale som viste frem sin ekspertise i nytelse. Kjæresten ble snart borte i lidenskapens struper, da hun ble tatt vare på av de to elskerne. Synet av kjæresten sin som ble gledet av shemalen var et syn å se, og Natalies kjæreste var mer enn fornøyd med utfallet av deres lille eventyr.