작은 마을에서 동네 가게에서 순찰 경찰이 국내 분쟁을 일으킨다.화가 난 여자친구인 나탈리 나이트가 어머니인 카일리 킹스턴과 열띤 말싸움을 벌이며 개입한다.경찰이 그녀들의 불만을 들어주자, 그는 아름다운 금발 MILF와 그녀의 아름다운 십대 딸을 알아차리지 않을 수 없다.일이 고조되면서 경찰은 그녀들의 개인적인 문제로 몰려들면서 뜨거운 만남으로 이어진다.두 여자의 매력에 저항하지 못하는 경비는 그녀들의 문제를 해결하기 위해 쓰리썸을 제안한다.순간 뜨거워진 열기에 휘말린 카일리와 나탈리는 맞장구를 친다.경찰은 이제 의무 해고, 두 여자와 격렬한 만남을 시작하면서 급속도로 급격히 확대된다.세 명의 성욕에 휩싸인 삼인조는 두 여자를 만족시키는 열광적인 욕망으로 전개된다.
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