Una coppia gay brasiliana si gode un'azione bollente in un bar di crociera per papà. L'uomo si piega in avanti e lo prende da dietro, mentre il suo partner guarda mentre lui viene scopato nel culo.
Due ragazzi brasiliani caldi sono al cruising bar dei papà, in cerca di un po' di azione.Cominciano a flirtare e presto sono di nuovo nella stanza, scendendo ad un affare serio.Il tizio con il cazzo grosso comincia a fare un pompino al suo partner, facendolo gemere di piacere.L'altro tizio poi prende il sopravvento, succhiando il grosso cazzo con la bocca.I ragazzi poi cambiano posizione, con l'altro tizzo che si fa succhiare il cazzo mentre l'altro si mette a quattro zampe e si prepara per un po' da dietro all'azione anale.Il tizzone fa scivolare il cazzetto nel culo stretto degli altri ragazzi, facendolo urlare di piacere.I ragazzi quindi cambiano posizione facendosi scopare il culo di nuovo, con l"altro tizio.I ragazzi finiscono poi con un po'dino a pelo, tutti e due intensamente prima che gli altri si facciano tutti e due gli altri.
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