Brasiliansk homoseksuelt par nyder analsex bagfra i daddyens cruising bar

To hotte brasilianske fyre er på daddies cruising bar og leder efter noget action. De begynder at flirte, og snart er de tilbage på værelset og går i gang med nogle seriøse forretninger. Fyren med den store pik begynder at give sin partner et blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Den anden fyr tager derefter over, sutter på den store pik med sin mund. Fyrene bytter derefter stilling, med den anden fyr får suttet sin pik, mens den anden fyr står på alle fire og forbereder sig på nogle bagfra anal action. Fyren med den store pig glider sin pik i de andre fyres stramme røv, hvilket får ham til at skrige af fornøjelse.