Un couple gay brésilien profite d'une action chaude dans un bar de croisière pour papas. Il se penche et le prend par derrière, tandis que son partenaire aime le regarder se faire enculer.
Deux brésiliens chauds flirtent au bar de drague de daddies et reviennent dans la pièce pour des affaires sérieuses. Le mec à la grosse bite fait une fellation à son partenaire, le fait gémir de plaisir. L'autre prend ensuite le relais, suçant la grosse queue avec sa bouche. Les gars changent ensuite de position, l'autre gars se faisant sucer la bite pendant que l'autre se met à quatre pattes et se prépare pour l'anal. Le gars à la grande bite glisse sa bite dans le cul serré des autres gars, le faisant crier de plaisir. Les gars échangent alors de position à nouveau, l'autres gars se faisant enculer fort. Les gars finissent par un sexe intense sans préservatif, avant qu'ils ne jouissent tous les deux l'un sur l'autre face à l'autre.
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