サンタクロースの到着を熱望する巨乳美女たちの集団が映像に収められている。到着するとすぐに、彼は彼らの欲望を満たすのに時間を無駄にしない。彼はまず彼らの曲線を愛撫し、豊かな胸に手を這わせ、情熱的にキスをする。美女たちは明らかに彼の注目に興奮し、熱心に返してくる。サンタはそれから時間をかけて彼らの体を探り、首筋にキスや舐め、指で焦らす。カメラの陰からでも快感の喘ぎ声が聞こえ、その間の化学反応がわかる。そしてサンタは後ろから彼らを快楽に導き、硬いチンポを奥まで突っ込み、喘ぎ声をどんどん大きくさせる。集団は明らかに楽しんでおり、それを見せることに恥ずかしがっていない。サンタはついに満足のいく射精で終わり、美女たちは熱心に受けて味わっている。.
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