Amatør bøsse bliver hård og kneppet uden kondom af sort agent

Et homoseksuelt amatørpar går til audition til et casting-opkald. Parret består af en sød og uskyldig udseende fyr og hans muskuløse og dominerende partner. Casting-opkaldet er til et reality-show, og parret er ivrige efter at være en del af det. Tingene tager en drejning, da den sorte agent med ansvar for casting-opkaldet begynder at blive hård med amatør-bøssen. Agenten begynder at dominere parret, tager kontrol over situationen og får dem til at gøre ting, de aldrig har gjort før. Amatør-homoseksuel er tøvende i starten, men snart er han helt underdanig agentens kommandoer. Agenten fortsætter derefter med at bareback amatør-homoseksuelle, uden nogen beskyttelse, og parret engagerer sig i intens og lidenskabelig sex. Videoen fanger skønheden ved uhæmmet og ufiltreret seksuel udforskning mellem to samtykkende voksne.