Holly Michaels og hendes kæreste nyder en trekant med en heldig fyr

To smukke piger, Holly Michaels og hendes kæreste, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Pigerne er begge asiatiske og klædt i sexet lingeri, klar til at behage deres partner. Scenen starter med, at pigerne kysser lidenskabeligt og driller hinanden med deres tunger. Fyren slutter sig derefter til og begynder at kysse begge piger, hvilket får dem endnu mere tændte. Pigerne skiftes derefter til at sutte på fyrens hårde pik, ivrige efter at behage ham. Skylden begynder så at komme i gang, da pigerne rider fyren, stønner af fornøjelse, mens han støder ind i dem. Pigerne skifter stilling ofte og nyder hinandens kroppe, mens de bliver kneppet hårdt. Scenen slutter med, at fyren kommer over begge pigernes ansigter, og efterlader dem tilfredse og drypper med hans varme sperm.