Amys kæreste oplever et crossdressing-møde med en nybegynder og får en overraskelse

Scenen åbner med en smuk ung kvinde, klædt i et tætsiddende sort outfit, der kommer ind i et rum fyldt med mennesker. Hun går hen til en mand, der sidder i en sofa, og begynder at flirte med ham. Manden, der er klædt i et afslørende læderoutfit, bliver tydeligt taget med den opmærksomhed, hun giver ham. Da de to lærer hinanden at kende, begynder kvinden, som er crossdresser, at klæde sig af og afsløre sin feminine side. Manden bliver straks tiltrukket af hende og begynder at stryge hendes bryster og kysse hende lidenskabeligt. Kvinden gengælder, og de to engagerer sig i et Hot og intenst seksuelt møde. Som scenen skrider frem, beslutter manden, der har set hele tiden, sig for at være med på morskaben og begynder at glæde kvinden med sin store pik. De to engagere sig i noget af det mest intense og lidenskabelige sex, de nogensinde har oplevet. Scenen slutter med, at kvinden modtager en overraskelse fra sin kæreste, der ser hele mødet.