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Se abre la escena con un grupo de mujeres brasileñas esperando con ansias la llegada de un negro bien dotado.Todas están vestidas con lencería reveladora y esperan ansiosamente su llegada.El hombre entra en la habitación y es recibido por las mujeres, que de inmediato comienzan a chupar su enorme miembro.Las mujeres son todas muy hábiles en el sexo oral y se turnan para complacer al hombre, con sus lenguas y bocas.El hombre claramente está disfrutando, gimiendo y gimiendo de placer mientras las mujeres se turnan chupándoselo.Las mujer luego se mueven a la cama y abren bien sus piernas, listas para turnarse siendo folladas por el hombre.Las hombres se turnan con ansia montando al hombre, sus cuerpos rebotando arriba y abajo en su polla dura.El hombre no parece que se cansa de las mujeres, y todas se turnan recibiendo sus coños y culos follados por la enorme polla negra.
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