To mænd skiftes til at glæde Kitty Xena i en hjemmelavet udendørs trekant

Scenen starter med at to mænd står foran en træplatform. Den ene af dem er en høj, mørkhudet mand med en muskuløs bygning. Den anden er kortere og tykkere, med en mere udtalt mave. De har begge meget hår på brysterne og pikke. Den højere mand er den, der starter med at trække den anden pik ud af bukserne og begynder at kneppe ham. Den anden mand nyder det tydeligvis og stønner af vellyst. Den højere vender sig så om og bøjer sig over for at give den anden mand adgang til sin pik. Den anden fyr spilder ingen tid og begynder at støde sin pik ind i den højere mands røv. Den højere fyr grynter af vellyst, da han tager den anden mands pik i munden. De to mænd skifter derefter stilling, og den højere overtager, knepper den anden mand i røven og giver ham et blowjob. De andre mænd fortsætter med at sutte på den højere mand.