Ett homosexuellt par möts i en brasiliansk stad för ett hett möte

Ett ungt brasilianskt par utforskar varandras kroppar med en man som tar kontroll och följer efter. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskling. De två männen byter ställning flera gånger, med en som tar kontroll och en annan följer kostym. Det är tydligt att de båda njuter av nöjet att vara tillsammans och visar hur de ägnar sig åt intima och explicita sexuella handlingar.