Homofile mænd prøver at få et glimt af kokosnøden

To mænd, en afrikaner og en asiat, kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe. Den ene mand nyder sig selv med sin tunge og fingre, mens den anden ser på og stryger ham. Kameraet zoomer ind på handlingen, og viser hver eneste detalje af mandens krop, mens den bevæger sig rundt inde i kokosnøtten. Deres lidenskab for hinanden intensiveres, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe.