Alyssa Maxwell og Richdapiper, to sorte amatører, engagerer sig i en ond trekant

To sorte amatører, Alyssa Maxwell og Richdapiper, engagerer sig i en fræk trekant. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. Efterhånden som pigerne bliver mere tændte, skiftes de til at få deres mund fyldt med store sorte pikke. En af pigerne er særlig dygtig til at give hoved, bruge sin tunge til at drille og behage den anden. Scenen varmes op, da fyrene bytter stilling og skiftes til at fylde begge pigers huller. Pigerne stønner og stønner af fornøjelse, mens fyren banker på dem bagfra. Det er tydeligt, at disse fyre har det helt vildt, da de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af ekstase. Dette er en ægte trekant, der viser den rå seksuelle energi mellem tre smukke kvinder.