Zeichentrickfilmpornostars haben einen heißen Dreier mit ihrem College-Lehrer und ihrem schwarzen Liebhaber

In diesem heißen Dreier engagieren sich zwei junge und geile College-Studenten in wilder Action mit ihrem schwarzen Liebhaber. Die Cartoon-Pornostars erkunden abwechselnd ihre Sexualität, während sie sich gegenseitig mit ihren Mündern und Händen verwöhnen. Der afroamerikanische Professor ist begierig darauf, seinen schwarzen Bekannten zu befriedigen, und die beiden verschwenden keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Sie beginnen mit leidenschaftlichen Küssen, bevor sie zu expliziteren Handlungen übergehen. Eines der Mädchen ist eine atemberaubende mexikanische Schönheit, während die andere eine verführerische Latina-Cougar ist, die weiß, wie sie ihre Schüler jeden Wunsch befriedigen kann. Im Laufe der Nacht heizen sich die Dinge noch weiter auf, wobei der Lehrer die Kontrolle übernimmt und dem schwarzen Kollege zeigt, was es bedeutet, eine wahre Frau zu sein. Mit viel Animation und Animelementen will er diese Szene sicher atemlos lassen und will mehr.