En trekant med to ophidsede italienere og en heldig fyr

To italienske elskere engagerer sig i en vild tur med en heldig fyr. Scenen starter med, at tre mænd sidder på en seng iklædt lingeri og tatoveringer. Den ene af fyrene venter ivrigt på sin tur, mens den anden tager ansvaret og giver ham sit livs blowjob. Han arbejder kyndigt sin mund ind i sin partners stramme hul og får hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skiftes fyrene til at give hinanden mundtlig nydelse, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse. Til sidst kan den heldige fyr ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over pigernes ansigter og efterlader dem dækket af sperm fra top til tå. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af den intense trekant-action, fra de lidenskabelige kys til de eksplosive orgasmer, der efterlader alle gispende efter vejret.