Modne kærester er utro med en hårløs mand

To modne veninder, der er deres mand utro med en hårløs stud, engagerer sig i lidenskabelig sex, men tingene bliver hurtigt mere sexede, da de møder mandens ven på et hotelværelse. Han spilder ingen tid på at lære dem at kende og begynder at kysse hendes læber og lege med hendes fisse. Da de kommer tættere på hinanden, skifter de stilling, og manden deltager i det sjove. Kvinden stønner af fornøjelse, mens hun rider ham, mens manden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden hendes krop bevæger sig til ansigtsudtrykkene. Dette er en fantasi fra det virkelige liv, der kommer til live for dem, der elsker modne kvinder og utroskab.