Tredje med to mænd og hendes ven

En varm trekant med to smukke kvinder, to mænd og hendes veninde. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysser lidenskabeligt og kærtegner hver tomme af deres hud. Mens handlingen varmes op, går de videre til at bruge forskellige legetøj til at glæde sig selv og hinanden. Den ene kvinde bruger en stor dildo til at trænge ind i sin partners stramme hul, mens den anden nyder at se bagfra. Trioen bevæger sig derefter ind i intens lesbisk leg, hvor den ene pige fingrer sin elskers våde fisse, mens den anden ser bagfra.