En moden kvinne og hennes venn blir tatt for å ha sex i feil dør, men rett hull

To tatoverte kvinner utforsker hverandres kropper med entusiasme i en lidenskapelig elskovsøkt. Kameraet fanger hver detalj mens de utforsker seksualiteten sin sammen, fra måten de store puppene spretter til måten de barberte fittene glinser av fuktighet. Når handlingen varmes opp, blir den eldre mannen med på moroa, og bytter på å glede sin yngre elsker mens han også nyter noen intime øyeblikk med seg selv. Disse tre erfarne damene viser frem sine ferdigheter og overlater ingenting til fantasien.