אימא חורגת ואיבא איטלקים מפתה את החברים שלי, מילא מילאני וקריסטי בלק, לשלישייה

שתי חברות איטלקיות צעירות, מילה מילאני וקריסטי בלאק, משתלבות בשלישייה לוהטת עם אמן החורגת. השלישייה מתחילה בנשיקות מפתות לפני שהם עוברים למשחק מקדים אינטנסיבי. הם מתחלפים ומענגים אחד את השני בפיהם ובאצבעותיהם, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. ככל שהאקשן מתחמם, האבא מצטרף לכיף, משתלט ומראה לבתו של הבוס. הבנות נהנות בבירור מכל רגע מזה, עם הרבה מציצת זין וזיון שקורים ביניהן. כשהמצלמה מתקרבת קרוב, ניתן לראות כל פרט מהאקשן, מהאופן שבו הבנות נעות יחד ועד ההבעות על פניהן כשהן סוף סוף גומרות.