Italiensk stedmor og far forfører mine venner Mila Milani og Kristi Black til en trekant

To unge italienske venner, Mila Milani og Kristi Black, engagerer sig i en hed trekant med deres stedmor. Trioen starter med, at pigerne forførende kysser hinanden, før de går videre til intens forspil. De skiftes til at glæde hinanden med deres munde og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, slutter far sig til det sjove, tager kontrol og viser sin datter, hvem der er chef. Pigerne nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, med masser af piksutning og knepning foregår mellem dem. Med kameraet zoomer ind tæt på, kan du se hver eneste detalje af handlingen, fra den måde pigerne bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, når de endelig kommer.