Arial Rose og Kenna Kane, to lesbiske kærester, nyder analsex under studietiden

To smukke lesbiske veninder, Arial Rose og Kenna Kane, tager en pause fra studiet for at hengive sig til noget varmt og tungt action. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, deres hårløse kroppe flettes sammen, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger. Som dagen skrider frem, begynder de at udforske hinandens kroppe, udforske hver tomme af hud med deres fingre og tunger. De skiftes til at spise hinanden ud, bruge munden til at stimulere hinandens stramme fisser og få hinanden til at stønne af fornøjelse. Pigerne går derefter videre til at fingere sig selv og nyder fornemmelsen af hinandens hænder, der arbejder sig ind i dem. Til sidst når de en intens orgasme, deres kroppe kramper af nydelse, da de begge kommer sammen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet og opleve forbløffende orgasmer.