Unge ludere løser bedstefars store problem i en varm trekant

En gruppe unge, magre amerikanske teenagere engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand og udforsker hver tomme af hans krop med deres mund og hænder. Pigerne er alle 18 år gamle og har store bryster, der hopper, mens de rider ham hårdt og viser deres stramme kroppe og ungdommelige energi. Da handlingen varmes op, bliver spændingen mellem de to mænd til at føle, og det er tydeligt, at de begge ved præcis, hvad de vil have fra hinanden. Drengene skiftes til at ride bedstefaren, mens pigen ser på og nyder den opmærksomhed, hun giver dem begge. Det er en tabubelagt fantasi, der kommer til live, da trioen hengiver sig til en intens seksuel nydelse sammen.