To unge kvinder har en trekant

To unge og liderlige kvinder engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De starter med at udforske hinandens kroppe, lægge sig på alle fire og lege med deres stramme fisser. Da handlingen varmes op, flytter de til sengen, hvor de engagerer sig I intens oralsex, skiftes til at sutte og fingerkneppe hinanden, indtil de begge når orgasme. En af pigerne slutter sig derefter til det sjove, og skiftes ivrigt til at glæde den anden, mens de stønner højt. Fyrene skiftes til at støde ind i dem, så alle er fuldt tilfredse. Til sidst slutter de af med at have en vild aften ude, spise hinanden ude og nyde hvert øjeblik af denne varme og tunge gruppesession.