Il giovane mormone Jesse Avalon, un twink magro, viene disciplinato da due papà, Dakota Lovell e Dante Drackis. Guarda come gli insegnano le regole del sesso di gruppo, anale e maneggiano i loro enormi cazzi.
In questo racconto allettante, un giovane ragazzo mormone di nome Jesse Avalon si trova in una posizione compromettente con le sue fidanzate due papà, Dakota Lovell e Dante Drackis.La sua ragazza, una devota mormone stessa, lo aveva avvertito della loro dinamica di relazione non convenzionale.Tuttavia, la curiosità di Jesses ha la meglio su di lui, e presto si ritrova immerso in un selvaggio trio con questi padri esperti.La scena si apre con Jesse, un twink magro con una inclinazione per il proibito, che si prende volentieri entrambi gli uomini.L'azione è intensa e senza censure, mentre i papà si alternano mostrando al giovane ragazzo i piaceri del sesso anale senza preservativo. Il buco stretto di Jesses viene allargato al limite da questi cazzi mostruosi, lasciandolo ansimare per aria e implorare di più. Man mano che la scena progredisce, l'esperienza di Jesses nel fare pompini diventa evidente, mentre si occupa con entusiasmo dei membri pulsanti dei papà. L'intensità cruda della scena è amplificata dal fatto che la fidanzata di Jesse è appena al piano di sotto, ignara delle sue scappatelle. Questo è un must-watch per i fan dell'azione gay tra adolescenti, sesso anale e cazzi grossi.
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