Младият мормонски момче Джеси Авалон дисциплинира тройка с бащите Дакота Ловел и Данте Дракис

Джеси Авалон се оказва в компрометираща поза с двамата бащи на приятелките си, Дакота Ловел и Данте Дракис. Приятелката му, сама благочестива мормонка, го е предупредила за динамиката на нетрадиционните им отношения. Любопитството на Джеси обаче надделява и той скоро се озовава потопен в дива тройка с тези опитни бащи. Сцената се развива с Джеси, кльощав младеж с пенис към забранения, нетърпеливо поемащ и двамата мъже. Действието е интензивно и нефилтрирано, тъй като татковците се редуват да показват на младия момче удоволствията от аналния секс без сед. Стегнатата дупка на Джесис е опъната до краен предел от тези чудовищни петли, карайки го да се бори за въздух и да моли за още. С напредването на сцената експертните умения на Джеси да прави свирки стават очевидни, докато той нетърпеливо обслужва пулсиращите членове на бащите. Суровата интензивност на сцената се усилва от факта, че приятелката на Джеси е долу, без да подозира за бягствата на гаджетата си. Това е задължително гледане за феновете на гей тийнейджърския екшън, задника и големите курове.